Notre méthodologie
En qualité d’Independant Financial Advisor, nous vous proposons une approche générale permettant d’analyser et d’organiser avec vous un plan qui vous offre le bien-être jusqu’à la prise de votre pension et au-delà, en planifiant vos projets et, au besoin, la transmission de votre patrimoine.
Le Planing Financier Personnalisé est une approche globale et dynamique en matière de services financiers.
Quels que soient votre âge et l’état de votre patrimoine, le Planning Financier Personnalisé est l’outil par excellence pour mieux construire, gérer et transmettre votre patrimoine. Car le Planning Financier Personnalisé est votre interlocuteur central et privilégié pour franchir les étapes de la vie.:
– établit le bilan actuel de votre situation financière,
– apporte, si nécessaire, les solutions qui vous aident à gérer vos avoirs,
- Optimalisation juridique et fiscale
- Construction (investissements traditionnels, structurés et alternatifs, gestion discrétionnaire des avoirs, mécanismes sociétaires, utilisation des crédits, etc.)
- Diversification (immobilier, oeuvres d’art, vins, etc.)
- Protection (assurances, etc.)
- Transmission (donation, testament, etc.)
– suit le développement de votre situation personnelle et de vos objectifs financiers
Profitez de son savoir-faire et de l’ensemble de ses expertises pour construire, protéger et transmettre votre patrimoine.
Vous allez découvrir ce qu’un IFA peut vous apporter sur le plan de votre planification financière personnelle, et vous verrez en quoi nous nous distinguons des autres intermédiaires financiers. Le label €FPA, qui nous a été octroyé après une formation approfondie, constitue une importante garantie de qualité.
Notre méthodologie
En qualité d’Independant Financial Advisor, nous vous proposons une approche générale permettant d’analyser et d’organiser avec vous un plan qui vous offre le bien-être jusqu’à la prise de votre pension et au-delà, en planifiant vos projets et, au besoin, la transmission de votre patrimoine.
Le Planing Financier Personnalisé est une approche globale et dynamique en matière de services financiers.
Quels que soient votre âge et l’état de votre patrimoine, le Planning Financier Personnalisé est l’outil par excellence pour mieux construire, gérer et transmettre votre patrimoine. Car le Planning Financier Personnalisé est votre interlocuteur central et privilégié pour franchir les étapes de la vie.:
– établit le bilan actuel de votre situation financière,
– apporte, si nécessaire, les solutions qui vous aident à gérer vos avoirs,
- Optimalisation juridique et fiscale
- Construction (investissements traditionnels, structurés et alternatifs, gestion discrétionnaire des avoirs, mécanismes sociétaires, utilisation des crédits, etc.)
- Diversification (immobilier, oeuvres d’art, vins, etc.)
- Protection (assurances, etc.)
- Transmission (donation, testament, etc.)
– suit le développement de votre situation personnelle et de vos objectifs financiers
Profitez de son savoir-faire et de l’ensemble de ses expertises pour construire, protéger et transmettre votre patrimoine.
Vous allez découvrir ce qu’un IFA peut vous apporter sur le plan de votre planification financière personnelle, et vous verrez en quoi nous nous distinguons des autres intermédiaires financiers. Le label €FPA, qui nous a été octroyé après une formation approfondie, constitue une importante garantie de qualité.